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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等(deng)待外部美日(ri)谈判的最终落定。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀水平低(di)于 2% 的背景下不(bu)存在落后(hou)于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据(ju)，加息时点或进一步延(yan)后至 2026 年。在(zai)此基础上，美元日元或跟随美日利差维(wei)持 140-150 区(qu)间(jian)震荡。

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根据深交所发行上市审核(he)官网(wang)，开(kai)源(yuan)证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所(suo)在6月28日公(gong)告称，决定终止对该项目的(de)上市审核。

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1、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约(yue)占公司目前总股本(ben)的4.25%）的(de)首次公(gong)开发行A股(gu)股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之(zhi)日起3个交易(yi)日(ri)后(hou)自2025年7月(yue)3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法(fa)规允许的方式减持公司股份不(bu)超(chao)过(guo)500万(wan)股，约占公司(si)目前总(zong)股本的(de)0.41%。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。