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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调(diao)研次数来看，沪市上市(shi)公司累计(ji)被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累(lei)计被调研12次。

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6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再(zai)度(du)公(gong)告，将于(yu)6月16日以固定数(shu)量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短(duan)期流动性管理(li)工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动(dong)，临近(jin)月末有所(suo)收敛。在当前经济数据边(bian)际放缓情(qing)形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增(zeng)速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加(jia)明顯。

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