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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一(yi)方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的(de)估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值(zhi)水平處(chù)于末(mo)位。

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许正宇(yu)说，上金(jin)所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库，是国家黄金市场国际化进程中的关键(jian)一步，不仅拓展人民币计价(jia)黄金交(jiao)易的全球布局(ju)，更进一步深化香港在区域市场(chang)中的角色。

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需求端，下(xia)半年海外生(sheng)铁产量(liang)各区域分(fen)化，欧洲、日韩等(deng)国需求持续下降，越南、印度等国需(xu)求增加。上半(ban)年(nian)需求端表现超预期，特别是二季度(du)铁水产量持(chi)续维持高(gao)位(wei)，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁(tie)水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计局口(kou)径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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1、目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

2、近日，***總書(shū)(shu)記(jì)對(duì)(dui)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)(chu)重要指示，要(yao)求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)(tong)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)(fan)凝聚共識(shí)”。