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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的(de)可能性较大(da)。

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整体看🍏👜🥕🍓💓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩱🍆🍇、合同负债增速🧡🍆😡💕🎒、二季度行业中观景气度等维度🎒🍒👞😡💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍈🍓🍇👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🥒👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅💛😡，业绩有望改善💟🌽；2）中游制造领域🍓🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈🥕，如汽车、光伏🩳👿👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘🧅🥦🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属、燃气🌽💗、电力、农化制品💘🧡💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡，中报业绩有望边际改善🍇🎒👘。

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据联合调查组工作人员介绍🩲😻，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍇🥑👡，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后🥭🍍💌🎒，未再公开发布核查情况。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉😈。资金供给端👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎👛👢，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍍👜👘🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👜🥭🩲，各类增量资金相对均衡🎒🧅🤬🍒。

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