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今年以来主动权(quan)益基金业绩显著跑赢指数，偏股混(hun)合型基金和普通股票型基金年(nian)初至(zhi)今(jin)中位数涨幅分(fen)别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主(zhu)要宽(kuan)基指(zhi)数。随着主动基(ji)金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖(nuan)，6月主动偏(pian)股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让(rang)许多投资者感到措(cuo)手不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数(shu)据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周(zhou)内，对冲(chong)基金和其他(ta)大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和期权的净(jing)多(duo)头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立(li)了 11 周以来最(zui)大的看涨(zhang)头寸。

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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

2、報(bào)道稱(chēng)，過(guò)(guo)去一箇(gè)月內(nèi)(nei)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票抛售髮(fà)生在市場(chǎng)創(chuàng)下新高(gao)、且投資者擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)麵(miàn)(mian)臨(lín)人工智能芯片海外銷(xiāo)售限製的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)公司股價(jià)今年仍上漲(zhǎng)超(chao) 17%，近三箇(ge)月漲幅達(dá) 44%。