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展望下半年，地产施工端(duan)复(fu)苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求(qiu)减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏(fa)想象(xiang)空间。制造业中白色(se)家电、汽车等板块面临(lin)边际走(zou)弱趋势，需要(yao)“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位(wei)，但对(dui)钢价(jia)难形成上行驱动。供给端(duan)看，行(xing)政限产落实(shi)节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉(lu)料供给增量。按(an)当前钢厂(chang)利(li)润和下游库(ku)存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交(jiao)面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期。从目前的(de)数据来(lai)看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交(jiao)增速的负值进一步扩大(da)，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速进一步下滑(hua)的可能性。

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1、6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全(quan)，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、展望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。