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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易(yi)；国内方面，受(shou)益于中(zhong)长(zhang)期资(zi)金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货(huo)币政策的制约明显减(jian)弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将有利于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

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1、5月降准降息(xi)后，货(huo)币政策尤其是总量政策(ce)进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购(gou)以及(ji)结构性工具进行(xing)流动(dong)性投放。但考虑到(dao)下半年增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷(dai)偏弱(ruo)，6月(yue)社融(rong)数据有进一步走弱可能。

2、主要观(guan)点：在废电池(chi)偏紧俏问(wen)题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的(de)价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。