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1、展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外(wai)降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👞🍍，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥾🥻🍋、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💟😡。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍋🍍🥬🧄🍑，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥕🥾👚🍅🥥，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。