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上半(ban)年经济进展明(ming)显(xian)好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速(su)-0.5%。2024年度(du)-1%，处(chu)于(yu)收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍(reng)处于自2021年以来的下行周期。化债背(bei)景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数(shu)很难突破中(zhong)枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配置型资金托(tuo)底(di)的背景下(xia)，A股指数短期同样不会出现大(da)幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看(kan)，恆(héng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分(fen)位數。

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1、天(tian)風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈(lian)的基本麵(miàn)(mian)共振更(geng)強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行(xing)業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産(chan)業鏈(lian)的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)(men)積(jī)極(jí)看好2025年(nian)或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年(nian)。

2、2024年四季度以来🌽🍓👚，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快💝🍈💕💘，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。