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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软🤍👝，硅片、电池片、组件价格仍在下跌💝💖，终端需求未见好转迹象。

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风格层面🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝🩰😡🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👠，对短期市场或有扰动🍅🍒💟🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化🌽🍉💘🩱🥑。第四🍇🧄💯👄，市场交易和增量资金层面🍏👗🍎👅👚，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨🥔🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上💞👘💌🩱，我们认为7月大盘风格相对占优👙，成长价值风格或相对均衡。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求(qiu)预期，半钢胎强劲(jin)增长(zhang)势头(tou)受阻，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预期(qi)或向上传导负反馈。大国间(jian)关税谈判、欧盟反倾销(xiao)调查等(deng)事(shi)件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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