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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可(ke)关注7月下(xia)旬中(zhong)央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。

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1、上游低开工状态难以长期维持👛💛🥾🍍🎒，利润的修复也将驱动厂家复产🍏🍍🍈👛💌，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💯，短期价格上涨存在阻力🍉。随着旺季的临近🩳👞、钢材重回增产周期🍇🍈👿，硅铁去库进程有望加速💝，估值存在修复空间🍎💝；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💖，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增👢。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥕🧅🥑，下半年硅铁估值存在修复机会💟🥭🎒，但价格的反弹高度或将较为有限👛。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等(deng)市(shi)場(chǎng)主流(liu)指數(shù)。消息麵(miàn)(mian)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場(chang)槼(guī)(gui)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元。