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田希蒙：Wind数据显示🍓🩳🍑，截至6月27日👢💌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👄🍈，市净率为1.17倍🥿👙😡，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💓🌽。从行业层面来看👛🥒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😠👠，估值快速修复，银行💟💘🩳🥒、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩲👙👞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩱。

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嘉信理财)交易及衍生品策略(lve)主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪(xu)。因此我们看到，投(tou)资者(zhe)正在寻找股票市场(chang)回调时的买入机会。”

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未经依法批准(zhun)或核准，二是(shi)从事了法律法(fa)规明确的特许证券期货活动。即(ji)非法主体(ti)实质上从事了证券(quan)期货活动，常见(jian)的(de)非法(fa)证券期货活动类型主要包括非法(fa)证券期货投资咨询(xun)、场外配资等。”吴巨龙表示(shi)，广东证监局将(jiang)继续落(luo)实中(zhong)国证监会的工作部署，保持高压态势打击非(fei)法证券期货活动。一(yi)是持续(xu)开展形式多(duo)样、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群体，丰富宣传(chuan)渠道，引导(dao)投资者不断(duan)提高风险意识，主动远离(li)非法活(huo)动；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防(fang)控平台，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线(xian)索、做好(hao)分析研判；三是从严打(da)击非法证(zheng)券期货活动，及时开展核查处置工作，并协调网信、通管等部门清理涉(she)非账(zhang)号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🧄🧅💗💝🍑，合同含税总金额3.99亿元👿，服务期限5年💔😠🥥🍊，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说👚🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🍇😡😈，大盘风格略占优。第二😻🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三🍅🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四，市场交易和增量资金层面👞🥒🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞🍌。行业选择层面，展望7月份😻👿👗😡🍏，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬🍋🍏，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🍋🍇🥭。结合中观景气、盈利能力🍒、筹码分布、估值、交易😡🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌💟👅、机械（自动化设备）🍎👅😻、医药生物（化学制药）😈👿🩳、国防军工🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥬💟🍋👅👿、计算机等👙🍋🥥。赛道选择层面👚，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2025年1—6月，公司营(ying)业收入预(yu)计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。