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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金(jin)为主。同时，权益(yi)类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值(zhi)得持续关注。下半年(nian)公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年。但柏文喜也提到，市场(chang)行(xing)情存在不确定性，如外部环境变化(hua)、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响(xiang)。若市(shi)场出现(xian)大幅调整(zheng)或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱(xiang)吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💌🥔💝🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💖🍆🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞🍋🥒，半导体周期复苏与国产替代加速💞，业绩有望改善🧄🤍；2）中游制造领域🌽💖🌽🤬，部分领域景气度有所回暖💕🍈🥭，中报盈利或有改善👿🥔，如汽车🥥、光伏👅🥭😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🥕🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉🥻，其中饮料乳品、农副产品🥭、家电、家具、饰品🍓🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙🩲💓；

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得(de)全(quan)A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现(xian)亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎(ying)来边(bian)际改善。制造(zao)业智能化(hua)改造(zao)需求持续释放，工业机器人(ren)产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自(zi)动化(hua)设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。