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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👘，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧄👄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👜🌽、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💛、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🌽👠👜、风电💟、储能、氢能🥻👗🥕、核电）👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💟👠。

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1、2024年，公司海外业务实现(xian)营(ying)收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品(pin)毛(mao)利率达48.77%。公司2024年(nian)新签订单金额5.02亿元，其中海外(wai)项目订单金额2.15亿元。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👡💘，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😻🧅🍍🍄💕。本次交易尚处于筹划阶段🍇💞🥦👠，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。