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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略💌，开始超预期增产🥿👝🥬🍎🩱。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥭。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🧄、87%🍄😈🥔🥒，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💗💖😈。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥔👢🥕，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🥦，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🩳🤬💓🥾。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍆🥝，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略💝，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥝👅💖。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🩲👡，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥬🥒。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🩰，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行(xing)业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。具体如下(xia)：

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