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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束(shu)；二是我们(men)观察到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥦🍎🍇🌽，若未延期🥿💕🩲，部分国家税率或升至25%🍓🍏。从目前美国对关税的态度来看🍑🥒👗🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾👗💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗👛🍍👠，虽然有反复🌽，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻。A股面临的外部环境扰动降低🩰🥑🥔。