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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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行业表(biao)现(xian)方面，我们(men)在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起(qi)、以及行业景气度(du)较高的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大(da)宗商品收(shou)入预计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低(di)于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。