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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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我买过一只航空股，叫FRNT😈🥾🥻，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）👡👚🩲。这家公司现金流很好，就是有点太小💋🥦，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）👙🥬🍉😻。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）💌🥻🥒🍈，其实也能过关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🍓🍓🍏🤍，最后该给人的钱还是给了💗🩳，把公司真搞破产了。当时买这家公司时💘，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉👛💘，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了🍏。

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