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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方(fang)式回购(gou)部分社会公(gong)众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购(gou)股份金额不低于3，500万元(yuan)且不超过7，000万元(yuan)，回购价格不超过29.12元/股。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👅🍅🥔。具体来说🍄🍈🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🩳，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗👛👅，加力实施增量政策”👙🌽🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿🤍👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟💯。行业选择层面🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽🍇👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。结合中观景气💔🩱🍎、盈利能力、筹码分布🥾🧡💞、估值🥭👢💖、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😡🍌🍄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥔🍑、有色金属（工业金属🍍🥑🍉、贵金属🥿🍈🥾、小金属）🍊🥭、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄🍉👞、国产算力😻💗、非银金融🍇、国防军工🍊👙🍓、创新药。

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加强和改进流动党(dang)员管(guan)理，落实基层(ceng)党组织管理责任和流动党员责任要求，集中开展流(liu)动(dong)党员(yuan)登记、接收工作，切实把流动党员底数(shu)摸清、管住管好；

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方(fang)正证券李(li)珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市场关注，DeepSeek等(deng)AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更多品(pin)牌(pai)厂商(shang)的(de)加入(ru)，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜(jing)销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望(wang)实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍈🥒，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👝。其中🍓🍅👢，硫酸铵价格创近一年新高🥬👅，磷酸一铵价格高位震荡👅，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🤍，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💕🍌🤬😈。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥾👛🎒，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍍👡💌😈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥭💕💗、机器人🍒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩲👘、国产集成电路产业链）🩲🍒👄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻💖🍋🩲、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。