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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😡🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🥭💋。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性🍋🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥕，使得即将到来的中报业绩期🍋🥥👡，在科技、消费🥦🥒💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍓😈，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🍓🎒🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II🍒🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步(bu)流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻(zhi)要不被政筴(cè)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可(ke)以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装置开工表现稳定🍓👙🧡，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🌽💯💞，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑👚🥕🥾，随后缓慢下滑。

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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对关税的态度来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关税对市场的(de)影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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