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整体看,1-4月工业企业盈利有所改善🥒🩳👡,但5💝😻、6月随着出口增速的收窄👿🍒👙🩳,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍌👛👙、库存周期😻💗、合同负债增速👗🥬🥥💓、二季度行业中观景气度等维度🥿,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域💞🥭🥕👠,半导体🥿、光学光电子🧅👠💋🍓、消费电子💋👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地👿,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🍍🍊💌,如汽车👞、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍍👙🤍,受益于扩消费政策提振😻、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍋🍉🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭👄🥝👡😈;此外贵金属、燃气💛、电力、农化制品🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍆💯,中报业绩有望边际改善🍇💖🥒。
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