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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥻🍄，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥿🍓。

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二级市场上，自今年4月以来🍌👚💟，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%🩰🥔🥝，创下上市以来新高💯💔👙🥥，公司总市值近175亿元🍄🍓👚💕。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰🩲🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧡。近期🍊👠💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯👝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇👿👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💛🍇🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💛🥬🍆。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😡。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💝，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍆，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👄🍎👝🎒🍏；另一方面🎒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙💞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🍋🥻👠，美股强于欧股😠、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝🥔👞。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥿🥥🍍🍒，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、6月27日晚，國(guó)(guo)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚(shang)未最終確(què)(que)定，本次交易預(yu)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。