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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🍒🥕🥭，同时从 7 月开始消费将逐步回升💯，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，市場有傚突破扭(niu)虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例(li)外昰2015年，進入牛市堦段(duan)II完(wan)全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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现场一幕令人(ren)印象尤深，在刘益谦的提议(yi)下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟(zhong)”被唤醒。工(gong)作人员把音乐座钟的玻璃罩(zhao)抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条(tiao)，清灵的乐声便悠(you)扬响起，仙山左侧的小(xiao)亭和正面的(de)阴阳八卦符开始缓缓转动，玻(bo)璃(li)瀑布(bu)及小河渐渐呈现(xian)出一片(pian)波光荡漾的华彩。古(gu)老机械奏出跨越时空的旋律，让观众(zhong)仿佛置身于几百年前的时光之中(zhong)。

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行业层面🩱，展望7月份🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤍😻😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬👡🍈。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍒👛👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🩳🎒，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍋👜，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属、燃气、电力🍒、农化制品🌽💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限👙，中报业绩有望边际改善。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍏，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓、机械（自动化设备）🍊🎒、医药生物（化学制药）🍄👞🥿、国防军工👗💋、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍊😈💘🍇、计算机等。

2、科恒股份(fen)：公司与北(bei)京纯锂新能源科技有限(xian)公司于(yu)近日签署《战略(lve)合作协议》，约定(ding)双方围(wei)绕“材料-装备-研发-产线(xian)”构(gou)建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含(han)定制化设备）、全固(gu)态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。