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本周市场各指数全面上涨，上证综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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