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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍎💓🧡👞，5月汽车产销同比增幅扩大👅💗🥿🩰，新能源车销量延续较高增长👡🩱💕👙，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍄🥒，外需维持韧性增长🍅🧡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👙🥒🥬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👚，下游需求旺盛，产能延续去化🍄🍋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥝😡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅🍎💓，叠加人形机器人产业化提速👝🍇，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠👢👜🥕🧄，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘🍆。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间💓🥒👡🍉，用友网络(600588)披露公告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥭👛，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👢。

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