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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🩳💛，资产荒趋势依然存在🥦。上半年🩰🤬🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇。

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二级市场上，自今年4月以来🥥，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元💗🧡，最高涨幅接近200%🤬🧅💛😻，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🩳🍋。

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“將(jiāng)近(jin)300元/噸(dūn)的(de)基差，近幾(jǐ)(ji)年(nian)在PTA市場(chǎng)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分(fen)析(xi)師(shī)硃立航錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯(zhi)行業(yè)保(bao)持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存(cun)持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥭🥿🥕💘，主要受到内外部多因素交互影响🥔👿，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升👘💯。年初以来👝💗🍅，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍍💌💋，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👄🥥，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍄🧡。

2、另外，据《汽车图片(pian)报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障(zhang)召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在(zai)维修店(dian)修复，受影响的近期生(sheng)产车型包括紧凑(cou)型车 Polo 和 ID.7 电(dian)动轿车。