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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持(chi)較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)改善。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍌😈🍓🍑💞。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💯、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥕🧅👄😻；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍏🥒🧡🍊，在人工智能（AI）技术突破🎒、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💋🥥🥒🥔👙。此外🍅🥦🍉，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👢👡，进一步支撑市场表现🍎。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💔、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🥿👠👗🥦🩰；语音蓝牙👙💔💔、WiFi 模块产品可发挥控制💕👚、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🧡💖。

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香港(gang)亦(yi)在今年4月成立了出海服务中心，由香港生产力(li)促(cu)进局牵(qian)头(tou)，联合中关村京港澳青(qing)年创新创业中心、长(zhang)三(san)角国家技术创新中心(xin)以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港(gang)科创企业提供国际技术标准对接、产品本地化与国(guo)际化技术支(zhi)援、知识产权管(guan)理及保(bao)护等专业支援。

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1、6月液晶电视面板价格月环比(bi)下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液(ye)晶电(dian)视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片。

2、唐晨(chen)：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下(xia)的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在(zai)整體(ti)重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)在(zai)GDP中的比重(zhong)不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)(fa)展的(de)新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。