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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊(yi)朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧡👜，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭🥿🧄🍅，预计市场波动加大🍎💗🍍。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠🥾👛👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥔🎒🩳、贵金属🧄🥾💋、工程机械💟、摩托车👜😡👘🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温(wen)。往后(hou)去看，关税的影响在美(mei)国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉(lu)前后，市(shi)场将修正对(dui)美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。