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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市(shi)场(chang)必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动(dong)的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更(geng)重(zhong)要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🩳，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行👘💘🥿🍉，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🤍。需求方面，随着汽车🤬、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍄，化工领域需求有望出现复苏🧡🤍🥾💝🎒。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏😠🤬。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🍇。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥬。市值风格上👚🤬💔🥥，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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地缘方面💗，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)(hai)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行(xing)爲齣現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛(niu)市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、克拉克表示🥑，这也对极端的投资组合配置产生了影响🤬💟🥻。研究显示👝👡🍒，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降。