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6月末上涨后A股处于相对高位🍒🥬🍆🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍆🍎🍌、恐对市场形成冲击👡，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👗🤍，新增景气支撑领域（稀土永磁🥒👄👚、贵金属、工程机械💌🍇、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒😈🍎。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💌，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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