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短期铁水(shui)暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来(lai)看，钢材出口虽维持高位，但(dan)内需较弱，结合政(zheng)策端粗钢压产信号频出，下(xia)半年铁水产量面临(lin)向下压力(li)，焦炭需求(qiu)仍有走弱预期。焦炭供(gong)应弹性(xing)较大，产量变化将主要取决于下(xia)游需求，阶段性受到焦(jiao)化利(li)润扰动。焦煤仍有下跌(die)空间，焦炭价格仍将受到(dao)来自(zi)成本端的拖累。短期焦炭供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行(xing)预期，焦(jiao)炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求(qiu)承压，成本拖(tuo)累(lei)仍存，焦炭仍有提降空间，盘面(mian)仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏(zou)、炼焦成本、关税政策(ce)以及宏观情绪。

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而如(ru)中际旭创、新易盛、天孚通信等(deng)率先在相关领域布(bu)局并与海(hai)外头部(bu)客户保持深度合作的优秀企业将通过其技(ji)术壁(bi)垒进一步巩(gong)固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券(quan)认(ren)为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显著，坚定推荐算(suan)力产业链相关企业如光模块(kuai)行业龙头、以及光器件。

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相比2014年底和2019年初🍎💯👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💛💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👗💔🩰，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈💛，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🧄，有望接力创新药和新消费的行情💘💝💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这些腰部机构做对了什么？我们可以从它们身上找到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位🩰🤬；二是更具创新性的产品和服务🥒🍎；三是数字化转型带来效率提升；四是这部分腰部机构的经营灵活度较高。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👄👜💔，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力🥑。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💋💘🍎，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👅🩰🍌😠，有利于相关股票的表现。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💌，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。