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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🍌💯🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代💘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💗🥭👙🍒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍🍑💞，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥑🍌🥬🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡🍇👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券(quan)型基金的年内分红金额合计达949.36亿元(yuan)，占年内分红总额比例(li)高达(da)七成。其中，有3只(zhi)债券型基金的年(nian)内分(fen)红金(jin)额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起(qi)式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内(nei)分红金(jin)额依次(ci)为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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6月26日至28日，在第(di)14届中国（广州）国际金融交易博览会（下(xia)简称金交(jiao)会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通(tong)过实物展览、展板展示、视频直播等多种(zhong)形式，全面展现广(guang)期(qi)所服务绿色转型(xing)发展的成果(guo)，着(zhe)力宣传中国期(qi)货市场高质量发展重(zhong)要成(cheng)果。同时，广期所联合(he)广(guang)东证监(jian)局、广(guang)东证券期货业协会、期货日报社(she)等机(ji)构，以“‘绿’动新能源(yuan)，解(jie)锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发(fa)展”系(xi)列活(huo)动，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好(hao)绿色(se)金融的大文章(zhang)、期货市场服务(wu)绿色金融(rong)的赋(fu)能效(xiao)应(ying)、中小投资者如何理(li)性参与证券期货市场等(deng)内容(rong)开展系列主(zhu)题活动(dong)，持续提升服务工(gong)作质效，更好推动期货(huo)市(shi)场高质量发展。

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具体到(dao)今年而言(yan)，受(shou)需求不足及价格拖(tuo)累的影响，5月工业企(qi)业盈利(li)增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能会有(you)阶段性回落。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值(zhi) -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)，在美(mei)國重要經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率(lv)的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

2、香港亦在今年4月成立了出海服务中心👛💗👘💯，由香港生产力促进局牵头，联合中关村京港澳青年创新创业中心👞🩰、长三角国家技术创新中心以及粤港澳大湾区国家技术创新中心，向中国内地和香港科创企业提供国际技术标准对接👜👅🥥🍅、产品本地化与国际化技术支援👚🥬💕、知识产权管理及保护等专业支援。