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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👚👠🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝💞🍈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ💖。

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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待(dai)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以(yi)及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍(reng)需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但(dan)也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)(fu)近。

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美国(guo)一季(ji)度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往(wang)后(hou)去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储重启降(jiang)息概率仍较大(da)。

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附近的吴江路🍏👄🍓，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💛，面包店、奶茶店挤满了人💛🥥。往西走🥾🍌😈🍑😻，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🥥👞😡、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🍌，往店里张望几乎都是人。

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1、展望7月🥝👢😻👿💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔🩱。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👚🥾🥥、高新技术制造业🤍🧄🥬、价格上涨的资源品等领域🍒🍆。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝🍋🍌👞，我们参考工业企业盈利🍎🍌👗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条💟🧄💞👚。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。