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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧄🥭🍓💋；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤍👞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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此前 10 年，电动化、智能化在中(zhong)国(guo)汽车业证明了可行性，何涛创立(li)小鹏那年，只(zhi)有(you) 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%，自主和合资的市场份(fen)额从 4：6 到翻转。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💔。

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整体看🍉，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🎒😡、6月随着出口增速的收窄💋🧄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽💓🥑😈👢，半导体、光学光电子👅、消费电子、运营商👜🥥🥕🥥🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🧄🩳🤬；2）中游制造领域💕🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏🍍👡🍒🍎💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜🍉🎒、电商平台大促🥦👞🥬🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛👝🍉，其中饮料乳品🥦💗🥒、农副产品🥝👅💌🥬、家电、家具🥻💟🌽、饰品🍈💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🍌；此外贵金属、燃气🍓🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅💛🩰，中报业绩有望边际改善🤍🤍🥭💗。

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1、珠海中富：自2024年度(du)向特定对象发行股票预案披(pi)露以来，公司与交(jiao)易对方及相关(guan)中介机构积极推进本次(ci)交易事(shi)项。由于双(shuang)方对未来经营发(fa)展规划意见(jian)不一，未能(neng)就本次交易事项(xiang)的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年(nian)度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投(tou)资(zi)（深圳）合(he)伙企业（有限(xian)合伙）签署(shu)了《关(guan)于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定(ding)对象(xiang)发行股(gu)票之附条件(jian)生效的股票认购协议》。

2、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)(yin)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取(qu)非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想(xiang)告訴(sù)人們的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持(chi)在低位。”