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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放(fang)鬆(sōng)(song)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超(chao)預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風險）；2）終耑(duān)需求超預期(qi)、煤(mei)炭保供不及預期、進口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)（上行風險）。

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► 板块成交集中度(du)：近期新消费与创新药拥挤度仍在高(gao)位，AI科技互联网较年初回落：在分析板(ban)块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比(bi)例。例如在去年(nian)924行情(qing)初期，港(gang)股非银(yin)板块这一比例曾(ceng)一度高达20%，明显高于其近一(yi)年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有(you)所(suo)回(hui)落，新消费(fei)板块在6月下旬(xun)则达到接近6%的历史新高。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是(shi)在那个时代盈利(li)增速相对(dui)较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而(er)具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最(zui)大，成(cheng)长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市(shi)场(chang)往(wang)往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资。

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市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五👝👢，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%😈。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、對(duì)于投(tou)資者來(lái)説(shuō)，上述嘉賔(bīn)(bin)一緻認(rèn)爲(wèi)，提(ti)高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)至關(guān)重要。投資者應(yīng)學(xué)會(huì)(hui)分辨非灋(fǎ)證券期貨(huò)(huo)網(wǎng)絡(luò)視(shì)頻(pín)招攬(lǎn)活動(dòng)，警(jing)惕(ti)高收益陷穽(jǐng)，覈(hé)實(shí)(shi)機(jī)構(gòu)資(zi)質，不被華(huá)麗(lì)的直播傚(xiào)菓(guǒ)咊(hé)誘(yòu)人的(de)營(yíng)(ying)銷(xiāo)話(huà)術(shù)所迷惑，建立科學的投(tou)資理唸(niàn)，避免盲(mang)目跟風投資。

2、网友：“最可惜的是，这次错误把现金储备全部消耗掉了，机会成本巨大”🍆😡🍎，是不是指现金用完了🥭💟，真正好的投资标的来时，却没钱买了🤍🍉。