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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委(wei)托诉讼代理人的见证下，曾某与尹(yin)某达(da)成和解并签订协议书，协议(yi)书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对(dui)离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一(yi)方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后(hou)来，曾某(mou)又提出(chu)再审申请，2025年2月28日(ri)，四(si)川省成都(dou)市中级人民(min)法院驳回曾某的(de)再审申(shen)请。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

2、5月降准降息后(hou)，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预(yu)计7月(yue)更多通过逆回购以及(ji)结(jie)构性工具进行流动性(xing)投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预(yu)计在美(mei)联储重启(qi)降(jiang)息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能(neng)。