黑色午夜

🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄💟👠，分别以25/3/20、25/6/12为界🤬🍑😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💓😠👙，结合估值🎒、拥挤度位置👢🥦，短期风格层面继续关注科技🥥🥿🥿🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储🍈🍍🍎、小金属😻💗。

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从目前基本面的(de)趋势(shi)来看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增(zeng)速进一步反(fan)弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的(de)稳(wen)定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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在本周🍎，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍍👅🩱🥦，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际👘🩲。值得一提的是🍏👢，由于独立日假期🤍🥬，周四(7月4日)将提前收盘💕🤍🍎，并将在周五休市。

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该法(fa)案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求(qiu)进行相(xiang)互矛盾的修改，该法案在参议院(yuan)遭(zao)遇了(le)诸多阻(zu)碍(ai)。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符(fu)合参议(yi)院(yuan)和解程序规则而被修改。

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1、三家公司6月30日起停牌筹(chou)划重(zhong)组事项；成(cheng)都先导、光智科技：终止重组事项(xiang)；亿纬锂(li)能（**）：孙公(gong)司拟(ni)不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新(xin)型储能电池项目；多家(jia)公(gong)司向香港(gang)联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司(si)签订3.99亿元重大算力(li)销售合同(tong)；锦(jin)盛新材(cai)：因(yin)涉嫌信披(pi)违法(fa)违规被(bei)证监会立案……

2、WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週(zhou)一小幅高開，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。