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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务(wu)扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持(chi)续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加速(su)，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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绿色经(jing)济（01315）公布截至2025年3月31日止年度(du)业绩，收益约28.33亿港元(yuan)，同比(bi)减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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6月全(quan)国水泥价(jia)格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下(xia)行(xing)態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年(nian)下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、6月偏股类公募基(ji)金发行规(gui)模明显回升，6月(yue)主动(dong)与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份(fen)额(e)25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿(yi)份，净赎回(hui)比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。