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2025-08-16 22:30:10 作者:金琢屹

需求方麵(miàn):5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn),環(huán)比 -1%,衕(tòng)比 +7%;5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸,環(huan)比 -5%,衕(tong)比 +2%;5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸,環比 +4%,衕比(bi) +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸,環比 -4%,衕(tong)比(bi)+4%。5 月三(san)元材料産量 64310 噸,環比 +4%,衕比(bi) +24%。

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焦煤,供应方面,2025年1-5月,我国(guo)原煤累计产量19.85亿吨,同比增加6.86%,2025 年 1-4 月(yue),国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨(dun),同比增加8.51%,分(fen)省份来看(kan),山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤(mei)大省以(yi)及地区均实现了正增长,尤其是山西,前五个月原煤产量同(tong)比增长13.6%。焦煤价格低迷,进口量总(zong)体出现一定回落,1-5月份中国累计(ji)进(jin)口炼(lian)焦(jiao)煤4379.48万(wan)吨,同比减(jian)少7.17%,其中(zhong)进口蒙(meng)古炼焦煤2005万(wan)吨,同比减少17%,而从俄罗斯、加拿大以(yi)及澳大利亚进口(kou)我国的量均有所增(zeng)加,分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面,铁水产量不断走(zou)高,上半年最(zui)高日均产量245.64万吨(dun)/日,创出近5年同期最高水平,焦(jiao)炭(tan)开工也有所走高,1-5月份全国焦(jiao)炭(tan)累计产量为2.07亿吨(dun),同比增加3.3%,对于焦煤需求有(you)所增加,但是低于焦煤供应增速。目前(qian)焦煤下游(you)采购(gou)节奏松弛,焦煤(mei)库(ku)存多在上游煤(mei)矿积累,安(an)全生产以及部分煤矿顶库使得部分(fen)煤矿停产减(jian)产,但是国内焦煤生产以及进口均(jun)较为宽松,上游焦煤库(ku)存去化也需要一定时间(jian),焦煤经过上半年的下跌后价格较低,部分煤矿(kuang)生产已经出现亏损,价(jia)格低位下多空博弈或有一定(ding)加剧,焦(jiao)煤主(zhu)力合约(yue)价格总(zong)体或将围绕(rao)650-950区间震荡运行,重点关注焦煤供应(ying)以及焦(jiao)企利(li)润变化。

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宽货币预计(ji)延续,但降(jiang)息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重心向稳增长有所(suo)倾(qing)斜,下半年宽货币姿态(tai)预计延续,降准降息或仍将进一(yi)步落地(di),不过短期央(yang)行货币政策操作(zuo)或以数(shu)量型和结构(gou)性货币政策工具为主,降息时点或偏晚。下半(ban)年来看,财政或先发力,货币配合,降息或在四季度落地(幅度 10-20BP),降准可能早于降息(幅度(du) 25-50BP)。另外,央行国债买(mai)卖在下半(ban)年可能再(zai)度重启。需注意(yi)的是,央行强调“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”,如果债市多头情绪持续较(jiao)强,这可能降低央行买债概率。某种程度上说,债市呈现一定调整压力(li)或是触发(fa)央行开启买(mai)债的重要条件。

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