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展望2025年下半年(nian)，随着化工(gong)品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中(zhong)期结构观(guan)点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突(tu)破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

2、对市场而言🩲🍄，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💖💖，000-24👜👘🍈，000点区间震荡💓💘，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👚🍍💗，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🧄🥬🥕🍆，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👗🍏，短期流动性边际趋紧🍊🥾👞，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动😻。因此，我们建议💝🥑👡，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🍒。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍓🥒，但前提是要留好“子弹”。