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港(gang)股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美(mei)元仍在(zai)7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作(zuo)及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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本周（6月23日-27日(ri)），国防军工板块重拾(shi)升(sheng)势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深(shen)成(cheng)指(zhi)（3.73%），一并超(chao)越创业板(ban)指（5.69%）。

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1、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍎💞💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期🥦💘，在科技🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🩲，但是预计在积极财政政策的支持下👞🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

2、东方金诚认为，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下，项目推进和销售进度均受到一定影响，总体回收进度较慢，泸州银行部分关注类贷款风险分类是否下迁存在较大不确定性💓🍎🧅。