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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、下(xia)图展示了本(ben)周因子(zi)在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股(gu)票池中的表现(xian)，收(shou)益为剔除行业与市值影响后多头组合(he)相对于基准指数的超额(e)收益。