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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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本周市场在金融🍒🥕、军工上涨助推下实现强势上涨🍎👚💌，交易流动性改善下微盘股再度活跃😡💞💯。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👞💘👡，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🤍🌽，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥦😡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、我们认为，多方面积极因素(su)会(hui)在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注(zhu)长(zhang)期(qi)积极因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总(zong)量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈性(xing)的(de)指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至(zhi)-7.11%，三个月滚动同(tong)比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比(bi)上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由(you)正转(zhuan)负至 -2.72%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。