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进入7月后🍉，综合业绩披露期效应👿💔💟、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🩰🩲🩲。具体来说，第一👠💖💝，从历史来看👄👠💖👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬💕🥭🥥，近期在以伊冲突缓和后🥥🥔💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯🥕，我们认为7月大盘风格相对占优👄💯🍊🥻，成长价值风格或相对均衡💕🤍🍇🥔。对7月的风格指数推荐如下：

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景气方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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伊朗(lang)司灋(fǎ)(fa)總(zong)監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)(di)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)(hui)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的郃作。

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從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首批四傢(jiā)(jia)消(xiao)費(fèi)(fei)金螎(róng)公(gong)司，既有中資銀(yín)(yin)行獨(dú)(du)資，也有外資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資(zi)銀行與(yǔ)(yu)外資銀行郃資，以及中資銀行(xing)與地方國(guó)企(qi)郃資(zi)，充分體(tǐ)現(xiàn)了(le)先行先試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。

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1、6月27日，证监会再次表示(shi)将(jiang)坚持“追首恶”与“打帮凶(xiong)”并举(ju)，进一步(bu)强(qiang)化对造假责任人及配合(he)造假方的追责，强化行(xing)政、民事(shi)、刑(xing)事立(li)体化追责(ze)体系，联合各方共同塑造良好市场生态。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👡。从后半周市场表现来看👄，金融股价格推高伴随资金止盈压力👡💯👗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💘👅👙。若后市上涨主题不能有效扩散👿🥬，资金面不能达成温和放量配合👡🌽，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💔，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。