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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边(bian)际改善的(de)赛(sai)道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、从贸易到债务，美元信用收(shou)缩驱动黄金(jin)牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较(jiao) 4 月极端情况缓和(he)，但(dan)关税依然(ran)是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路(lu)径和高利率限(xian)制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息(xi)路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美(mei)国财政(zheng)无序(xu)扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已(yi)经从宏大叙事转向交易落地，三(san)季度随(sui)着(zhe)财政法案的推进落地，市场对债务扩(kuo)张(zhang)的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任(ren)后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提(ti)振(zhen)，黄(huang)金(jin)海外交收库利于人(ren)民币 国际(ji)化推进，黄金的战略意义持续凸显。

2、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲(zhang)。