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4、一级镍产业链(lian)，上半年表观消(xiao)费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传(chuan)统需求表现增(zeng)量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级(ji)镍累库压力。从估(gu)值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截(jie)止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左(zuo)右，但沪(hu)镍价(jia)格一度下探(tan)至11.6万(wan)元(yuan)/吨左右(you)，进一步向下试探湿(shi)法(fa)一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩(sheng)量或(huo)将转化为(wei)电积镍库存形式存在(zai)。因此，从一级镍方面来看，下半(ban)年压力(li)或将逐(zhu)步显现，预计镍价低位震荡运(yun)行。

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1、而目前高达(da)77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益(yi)市场(chang)的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金(jin)力量将会显得尤为庞大。

2、然而单纯计算交易(yi)占(zhan)比的(de)缺陷(xian)比较明显(xian)，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了(le)这一成交占比2024年以来的历史分位以(yi)及对比了这一(yi)占比与其流通(tong)市值(zhi)比港股主(zhu)板市值的(de)情况(kuang)。我们看到包括港股新(xin)消费(fei)、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及(ji)过100%的分位数，并且在触及100%分(fen)位数(shu)后往(wang)往也对(dui)应着成交与市值对比的阶段性高(gao)点。以港股(gu)非银(yin)板块为例，去年924政策转向后这一(yi)板块交(jiao)易占比(bi)快速(su)触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因(yin)素驱动再次快速抬升。