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展望后市🧡🥦😠，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🍅，下旬存在继续向上的可能🍇，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🧄🥦💗，存在政策最终落地好于预期👠👢、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🩰💔💘，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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对于下(xia)阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二季度例会(hui)建议加大货币政策调控(kong)强度，提高(gao)货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模较大的(de)基金而言，及时分红可以起(qi)到回馈投资者的作用，也有利于提升产品(pin)的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金(jin)额(e)相对较高也属正常现象。预(yu)计下(xia)半年市(shi)场行情或会(hui)进一步走高，更多公募基(ji)金(jin)也有望在盈利后及时分红。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍(reng)需修复、但结构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例(li)如AI相(xiang)关的科技互联网迎来(lai)了(le)估(gu)值(zhi)修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红(hong)板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部(bu)分投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估(gu)值已经(jing)合理。

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2、（备注：数据截至6月29日19：00🥦，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👡。）