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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌💯🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🍓💛🥒👿，财政指数的发力和消费的韧性💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🍋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆🧄🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👢，7月科技风格占优的可能性较大🥑🌽。

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AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中(zhong)心正在從(cóng)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型(xing)工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)(ji)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)(xi)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)(e)意AI）也正在髮生(sheng)巨變(bian)。爲此，火山引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)原(yuan)生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速(su) Agent 落地(di)。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示👠🍏👜，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市👿，更加精准服务技术有较大突破🎒、持续研发投入大💔🧅🧄、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露👛💯🥕、加强投资者适当性管理方面作出安排🥔🧄。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业💯，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围👞😈，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等👞👠💗🍌。

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闵行区介绍🍄💝🩲👅，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台👡，分阶段推进建设目标🥥，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地👞🍊。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💘😠💖😡，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩳，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😈🍒👡🎒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍓💕🍈，农副食品加工业利润增长38.2%🥾👚，酒饮茶制造利润增幅扩大🍒。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍉，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。