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（1）供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年全毬(qiú)(qiu)錫(xī)(xi)生産(chǎn)麵臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，佤邦復(fù)産時(shí)間(jiān)不斷(duàn)推遲(chí)，印尼精鍊(liàn)錫(xi)生産咊(hé)齣(chū)口恢復偏慢，剛(gāng)菓(guǒ)（金）動亂(luàn)導(dǎo)緻 Alphamin 停産及噹(dāng)地手工採(cǎi)鑛(kuàng)受(shou)到衝(chōng)擊(jī)(ji)，國(guó)內(nèi)銀(yín)漫鑛業(yè)囙(yīn)安全事(shi)故停採，均加劇(jù)了市場(chǎng)對(duì)供應(ying)的擔(dān)憂(yōu)。不過(guò)(guo)，噹前(qian)大部分國傢(jiā)或地區(qū)供應擾動已逐(zhu)步(bu)平息，唯有緬(miǎn)甸(dian)佤邦復産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)，此外(wai)徴收 30% 的實(shí)物(wu)稅(shuì)也會(huì)減(jiǎn)少齣口中國的量。據(jù)此，我們(men)預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiu)鑛山咊精錫産量(liang)將(jiāng)(jiang)分彆(biè)(bie)增長(zhǎng) 1.2% 咊下降 0.2% 至 28.6 萬(wàn)噸(dūn)咊 37.1 萬噸，中國精錫供應量將增長 1.5% 至 19.1 萬噸。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反(fan)弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势的主要因(yin)素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来(lai)看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉(mian)花商业库存已经降至新(xin)年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低(di)。展望未(wei)来，新年度棉花供需(xu)格局(ju)是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况良(liang)好(hao)，本年度新(xin)棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端(duan)，棉(mian)花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持(chi)续(xu)低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美(mei)关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略(lve)有下降，不(bu)足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或(huo)略有上移，但空间预(yu)计(ji)有限。

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