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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来(lai)盈利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续关注(zhu)科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU💛👄💕😡🍍，当月同比增幅扩大至10.18%。